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rassegna stampa

I NUOVI OBBLIGHI PER LE PMI: Revisione Obbligatoria, Nuove Responsabilità, Adeguamenti Statutari – Soluzioni

Il 4 giugno 2019, presso la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi, sono stati illustrati agli imprenditori gli adempimenti a seguito dell’introduzione del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il nostro intervento “I nuovi obblighi di controllo – Soluzioni”
Le novità del Codice della crisi

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Consilia con Abramo Customer Care nel bond sottoscritto da Tenax

Tenax Capital ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Abramo Customer Care, società che raggruppa tutte le attività del gruppo Abramo nel settore dei servizi di assistenza clienti e della gestione dei processi di back office, con posizioni di mercato nei settori delle telecomunicazoni, utilities e pubblica amministrazione. La società è attiva in Italia, Albania, Germania e Romania e ha registrato nell’anno fiscale 2018 un fatturato sub-consolidato di circa 136 milioni di euro e un ebitda di circa 10 milioni di euro, a fronte di una posizione finanziaria netta di circa 4 milioni di euro.
Consilia, nella figura dei due soci Claudio Calvani e Carlo Arlotta, ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario per conto di Abramo Customer Care. La due diligence finanziaria è stata condotta da Epyon Audit & Consulting, con Luigi De Lillo ed Eleonora Raschi.
Abramo Customer Care è stata fondata nel 1997 dall’attuale presidente e azionista, Giovanni Abramo. Obiettivo principale del prestito obbligazionario, seguito per la società dal cfo e amministratore Fabio Focarelli e dal consulente del gruppo Antonio Pagano, è quello di finanziare un piano di diversificazione attraverso investimenti e acquisizioni sia in Italia che all’estero.

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Terme: accordo con Mps e Banca Cras per rilanciare Chianciano

Passo in avanti per il polo termale di Chianciano. È stato firmato nei giorni scorsi – come informa una nota – l’accordo con le banche creditrici al termina del processo di ristrutturazione. L’accordo di ristrutturazione ha visto coinvolti due Istituti di credito, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Cras. Advisor legali Antonio Salvia di Lca per le Terme e Matteo Bascelli di LMS per le banche, advisor finanziario Piero De Ceglie di Epyon consulting, asseveratore Massimiliano Brogi. Le Terme di Chianciano – sottolinea la nota – chiudono il 2018 con ricavi per circa 6,1 milioni e un Ebitda di 250mila euro. Il presidente Fabio Cassi: «Abbiamo conseguito i risultati che ci eravamo prefissati, il mantenimento dei livelli occupazionali, la tutela e valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e un costante
efficientamento organizzativo, grazie al contenimento dei costi da un lato ed alla previsione di nuovi investimenti dall’altro». «Siamo pronti – continua il direttore generale Mauro Della Lena – per il rilancio internazionale di Chianciano». Per le sue qualità curative, l’Acqua santa di Chianciano è stata premiata a Parigi da Acque Gourmet Avpa.

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Epyon assiste Doseuro nell’ingresso nel Gruppo FPZ

Doseuro S.r.l. di Cologno Monzese, società operante nella produzione e distribuzione di sistemi di dosaggio per applicazioni industriali, da oggi è entrata a far parte del Gruppo FPZ.

FPZ, leader nella progettazione, produzione e distribuzione di soluzioni per la movimentazione di aria e gas, ha ottenuto la certificazione Elite di Borsa Italiana nel 2015.
Dopo l’acquisizione di MCA Ventilatori S.r.l. avvenuta nel 2017, ha perfezionato oggi l’acquisizione del 100% del capitale di Doseuro S.r.l, proiettando il gruppo a 40 mln € di fatturato.

Fondata nel 1975 da Celso Ferigo ed oggi controllata dall’Ing. Sergio Ferigo, in seguito ad una operazione di LBO realizzata nel 2007, FPZ ha consolidato negli anni la propria presenza nei principali mercati internazionali con filiali dirette in Europa, Stati Uniti, Messico, Brasile e Turchia.

Il piano di sviluppo di FPZ prevede di accelerare la crescita organica attraverso l’acquisizione di società proprietarie di tecnologie complementari, con l’obiettivo di valorizzare significative sinergie produttive, tecnologiche e commerciali.

“Il management team di FPZ ed io siamo orgogliosi di poter continuare il percorso imprenditoriale intrapreso dai fondatori di Doseuro – afferma Sergio Ferigo. Il successo di Doseuro è riconducibile ai valori etici, alle competenze ed alla passione che i fondatori ed il management hanno saputo infondere negli ultimi 40 anni. Continueremo a sviluppare e rafforzare la professionalità delle persone del nostro Gruppo, con l’obiettivo di porre i nostri clienti sempre al centro delle nostre strategie”.

“Non è mai una scelta facile vendere la propria società – affermano i venditori – ma siamo sicuri che FPZ sia il partner giusto e la scelta migliore per il futuro di Doseuro“.

Per l’acquisizione, FPZ è stata assistita per gli aspetti legali dall’Avv. Luca Saraceni e dall’Avv. Gregorio Lamberti dello Studio Pedersoli, dal dott. Guido Croci per gli aspetti fiscali, da Epyon Consulting per gli aspetti finanziari e supportata finanziariamente da ICCREA BancaImpresa S.p.A. e dalla Cassa Rurale di Cantù. Gli azionisti di Doseuro sono stati affiancati dall’Avv. Luigi Colombo e dall’Avv. Francesco Seassaro dello Studio Orrick. Il Notaio Lorenzo Stucchi dello studio RS Notai Associati ha assistito le parti per le attività notarili.

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Tenax sottoscrive il minibond da 10 milioni di Polieco

Tenax Capital ha sottoscritto il prestito obbligazionario di 10 milioni emesso da Industrie Polieco – M.P.B., azienda attiva in Italia e Francia nella produzione e distribuzione  di prodotti in materiali plastici funzionali alla realizzazione di infrastrutture.

Obiettivo principale dell’operazione di emissione del prestito obbligazionario da parte di Polieco è di supportare un piano di investimenti in Italia ed all’estero per lo sviluppo di nuove linee di prodotto.

Nell’operazione Tenax Capital è stata assistita da Epyon per la due diligence finanziaria, mentre Polieco è stata assistita da Movent Capital Advisors in qualità di financial advisor.

L’articolo completo pubblicato su financecommunity.it è disponibile al link seguente.

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Smit & zoon acquisisce Codyeco da Star Capital sgr.

Milanofinanza.it del 3 novembre 2017

MILANO (MF-DJ)–Smit&zoon ha rilevato il controllo del gruppo Codyeco da Star Capital sgr. Smit&zoon, ricorda una nota, e’ una multinazionale olandese che opera prevalentemente nella manifattura chimica per la lavorazione della pelle.  La societa’ rilevata, Codyeco, ha circa 100 dipendenti ed e’ attiva nel settore dei prodotti chimici conciari, con sede nel distretto della conceria toscana.  Nel deal, Smit & zoon e’ stata assistita da Bdo Italia nel duplice ruolo di advisor finanziario e fiscale. Per quanto riguarda la parte finanziaria, ha agito il team Corporate Finance composto da Carlo Callori e Antonio Rigano, coordinato da Giorgio Beretta, per la strutturazione strategico-finanziaria dell’operazione, nonche’ per la relativa execution. Il team Tax composto da Eleonora Briolini e Pietro Gracis, si e’ occupato invece della consulenza fiscale, sia nella fase di due diligence sia nello studio della strutturazione dell’investimento. Inoltre, Epyon Consulting – con un team coordinato da Cesare Zanotto – si e’ occupata della due diligence finanziaria e Reaas, con un gruppo di lavoro coordinato da Marco Brevi, ha svolto la due diligence ambientale. Coordinato dal Lead Lawyer Christian Iannaccone del dipartimento corporate guidato dal partner Goffredo Guerra, Dla Piper ha poi seguito tutti gli aspetti legali dell’operazione per conto di Smit&zoon. Star Capital e’ stata assistita come M&A advisor dal Lincoln International, con un team composto da Filippo Lardera e Matteo Cupello, da Deloitte per le due diligence finanziaria e fiscale, mentre Francesco Cartolano e Chiara Cella dello studio Accinni Cartolano e Associati sono stati l’advisor legale.

Financecommunity.it del 12 novembre 2017

Affiancata da un team di Bdo, Smit & zoon, multinazionale olandese operante prevalentemente nella manifattura chimica per la lavorazione della pelle, ha acquisito il 100% di Codyeco, attiva nel settore dei prodotti chimici conciari e localizzata nel distretto della conceria toscana, da Star Capital Sgr, assistita da Lincoln International. Il gruppo Codyeco, che comprende anche Kemiter, impiega circa 100 dipendenti. Smit & zoon, società di proprietà della famiglia Smit da sette generazioni, opera in Italia attraverso la Smit Finishing, situata nel distretto della conceria veneta.Smit & zoon è stata assistita, con il ruolo di advisor finanziario, dal team Corporate Finance di BDO Italia, composto da Carlo Callori e Antonio Rigano, coordinato da Giorgio Beretta (nella foto), per la strutturazione strategico-finanziaria dell’operazione, nonché per la relativa execution. Il team BDO Tax, inoltre, composto da Eleonora Briolini e Pietro Gracis, si è occupato della consulenza fiscale, sia nella fase di due diligence, sia nello studio della strutturazione dell’investimento.

Epyon Consulting, con un team coordinato da Cesare Zanotto, si è occupata della due diligence finanziaria e REAAS, con un team coordinato da Marco Brevi, ha svolto la due diligence ambientale.Star Capital è stata assistita come M&A advisor dal Lincoln International, con un team composto da Filippo Lardera e Matteo Cupello, da Deloitte per le due diligence finanziaria e fiscale.

 

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Tecnoinvestimenti acquisisce Warrant Group

Tecnoinvestimenti, società quotata in Borsa, segmento Star, firma l’accordo per acquisire il 70% di Warrant Group, un leader nei servizi di finanza agevolata, per un valore di Euro 33,9 milioni.

o Il 30% delle quote restanti sarà oggetto di opzioni put & call esercitabili nel 2019-2020
• Warrant Group ha chiuso il 2016 con circa Euro 21 milioni di fatturato e Euro 6,3
milioni di EBITDA
o Warrant Group prevede di chiudere il 2017 con un fatturato di oltre 30 milioni
di Euro ed un EBITDA in crescita più che proporzionale rispetto al fatturato ed una Posizione Finanziaria Netta (“PFN”) pari a zero
• Grazie all’acquisizione, Tecnoinvestimenti entra nel mercato in elevata crescita dei servizi finanziari per le imprese, fortemente sinergico con le altre attività del Gruppo

 

Tecnoinvestimenti è stata assistita da DLA Piper come advisor legale, Epyon Consulting per la Due Diligence Finanziaria e Advisa 1975 per la Due Diligence Fiscale.

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Epyon e Kora Investments sa

Epyon al fianco di Kora Investments sa nell’operazione Rifle.

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Cessione a Kruk del servicer Credit Base International

Grasso Lo Po’ Gerardi (Glg) ha assistito Kruk, società quotata presso la Borsa di Varsavia e specializzata nel recupero crediti e nell’acquisto di portafogli di non performing loan, nell’operazione di acquisizione dell’intero capitale del servicer italiano Credit Base International e della controllata Elleffe Capital, i cui soci venditori sono stati assistiti da La Torre Morgese Cesàro Rio (Lmcr). Per il gruppo Kruk ha agito la corporate lawyer Ferdinanda Tanganelli, coadiuvata da Federica Parlacino.

Il team di Glg, che ha curato tutti i profili legali, societari e regolamentari dell’operazione per la parte acquirente Kruk, è stato composto dal socio Luca Lo Po’ e da Gaetano Tasca, Francesca Prenestini, Leonardo Schirano e Giacomo Bertone.

I profili fiscali e contabili dell’operazione sono stati seguiti, per Kruk, da Lorena Pellissier di Belluzzo e da Luigi De Lillo di Epyon.

Il team di Lmcr che ha assistito la parte venditrice è stato composto da Roberto Rio, Leopoldo Giannini ed Elisabetta Pero. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti, per la parte venditrice, da Paolo Torracca, di Mta-Studio Tributario Societario.

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Epyon ha assistito il fondo Certina nella acquisizione della Teuco

 

Epyon ha assistito il fondo Certina nella acquisizione della Teuco, società operante nel segmento “arredo bagno di alta gamma”.

Epyon ha curato lo svolgimento della due diligence contabile e finanziaria sulla target con analisi delle performance storiche e dei principali aspetti patrimoniali.

E’ possibile scaricare la rassegna stampa.

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